在森林深处有一座城堡，城堡里住着一个凶残、无恶不作的女巫。女巫的手里总是拿着一把魔杖，只要拿着魔杖轻轻点向别人，那么那个人可能会变成一只丑陋的青蛙或者一个可怕的骷髅头。所以森林里没有动物和人敢靠近她的城堡。
一天一个可爱的女孩拿着篮子到森林里去采蘑菇，忽然间有一只漂亮的蝴蝶在女孩的身边不停的围绕，女孩就跟蝴蝶玩了起来，蝴蝶把女孩带到了女巫的城堡里。突然之间，美丽的蝴蝶消失了，女孩看到的是一个又老又丑陋的女巫。女巫拍了拍手，女孩就被绳子绑了起来，由此可见女巫的法术是有多么的厉害!
第一天，女巫把女孩一直绑在花园里的大树上，不肯给女孩吃饭。可怕的女巫把女孩吓的哇哇大哭。第二天，女孩发现自己的身上的绳子不见了，女孩高兴极了，连忙跑向城堡的大门，准备逃出去。可是城堡的大门怎么也打不开，女孩只能在城堡里活动。第三天，女孩变得活泼起来。她在跳舞时发现女巫正在偷偷的望着她。
渐渐地，女孩发现人们口中所说的可怕女巫也并不是那么的可怕、残忍，只是因为女巫太孤独了。没有一个完整的家，也没有亲人或爱人的陪伴。长久的孤独使得女巫的脾气变得暴躁、残忍……女孩觉得女巫太可怜了就决定要改变女巫，要用真心去感动她，不再让她到处作恶。
趁女巫出去时，女孩用漂亮的花把女巫的房间布置的非常漂亮，还把女巫的城堡打扫的干净。并且还在女巫回来之前准备好丰盛美味可口的饭菜。女巫回来之后看到这一幕她竟然流下了眼泪，并且还告诉女孩其实她真的非常孤独。女孩听了后也泪流满面，她知道了：原来再坏的人也有善良的一面。女孩决定要和女巫永远地在一起，可女巫却说：“不用了，谢谢你!你的家人还在等你回去，你都那么多天没有回家了，你的家人肯定都很着急。”听完女巫的话后，女孩就晕倒了。
女孩醒了，她躺在软绵绵的草地上，温暖的太阳照射着她。女孩坐了起来，发现那条路就是回家的路，女孩知道是女巫把她送回来的，女孩很怀念以前和女巫在一起的日子，她决定再回到森林里去，可当她回到森林时发现女巫的城堡不见了，到处都是美丽的鲜花。漂亮的蝴蝶在空中翩翩起舞，勤劳的蜜蜂在忙着采蜜……
森林里的一切都是那么的美好，只是女巫不见了，可爱的动物们又回到了森林，森林变得更加美好，变得更加宁静。但是从此再也没有任何人知道女巫的消息。