约翰内斯发现，这公主看去正像他爸爸去世的那天晚上他梦见的那个头戴金冠的姑娘。他发现她是那样地漂亮，禁不住非常爱她。他决定向她求婚。

他擦亮了鞋，刷干净衣服，洗干净手脸，把他的漂亮的金发梳理了一番，然后上宫殿去了。

“请进！”约翰内斯敲门时，老国王说。

老国王迎接了他。他头戴金冠，一手拿着王杖，一手拿着金苹果。当他听到来人是求婚者时，便哭了起来，王杖和金苹果都落到了地上，他用长袍擦干眼泪。“算了吧！”他说，“你会倒霉的。”他领着约翰内斯走到了公主游玩散心的花园，里面可怕极了！每棵树上都吊着三四个曾经向公主求过婚，但却猜不出答案的王子。所有的花都捆绑在人骨架上，骷髅头被放在花盆里，龇着牙，一副冷笑模样。

“你看，”老国王说，“你的下场会和这些人一样。还是算了吧。”

约翰内斯吻着老国王的手，说他没事，因为他喜欢美丽的公主。这时，公主来了。她真是美丽极了，她把手伸给了约翰内斯。他比以前更加喜欢她了。他们走进了大厅，小男仆给他们送上了蜜饯果脯和椒盐干果。但是老国王悲伤到了极点，他什么东西也吃不下。他们约好约翰内斯第二天早晨再到宫廷里来，所有的法官和内阁成员都来听他猜的结果。如果他猜得好，那么他还要来两次。但到目前为止，还没有人来两次，在他们猜完第一回后，就不得不丧失性命。

约翰内斯相信仁慈的上帝会帮助他的。但是怎么帮助他，他却一点也不清楚，也不愿去想。他沿着大道手舞足蹈地走着，回到旅店。约翰内斯十分急切地期待着到宫里去猜谜以寻求自己幸福的明天。

那位旅伴十分悲伤。“我非常喜欢你，”他说，“我们可以在一起待更长时间，但现在我却要失去你了。我不愿在我们相聚时搅乱你的快乐心情。等明天你去了，再容许我哭吧。”

城里人知道新来了一位求婚者，他们非常不安。人们显出一派悲伤的情景，因为约翰内斯的下场决不会比其他求婚者更好。

晚上，那位旅伴为约翰内斯调配了一大碗混合酒，对约翰内斯说，他们现在要愉快地热闹一阵，为公主干杯。但在约翰内斯喝，了两杯之后，便困倦地睡着了。那位旅伴轻轻地把他放在床上。天黑时，他把从天鹅身上砍下来的两只翅膀结实地绑在自己的双肩上，把从老妇人那里得到的最长的枝条插在自己的兜里。他把窗子打开，一直飞进宫廷，落在通往公主寝室的一扇窗子下的角落里。

全城十分安静，现在是十二点差一刻。窗子打开了，公主穿着一件白色的大睡袍，展开身上的黑翅膀，飞进了大山。那位旅伴把自己隐去，所以她一点也看不见他，他跟在她后面飞着，用他的枝条抽打公主，枝条打到的地方，鲜血流了下来。

“多厉害的冰雹啊！”公主每挨枝条抽打一下，都要叫喊一次。最后她飞进了山里，敲了一下山，山打开了，公主走了进去，那位旅伴也跟着进到里面，因为谁也不能看见他，他隐去了自己的身形。他们穿过了一条很长的走廊，随后走进一个用金银筑成的大厅。在大厅中央有一个王座，在王座中央坐着一位魔法师，头上戴着一顶王冠，手中拿着节杖。他吻了吻公主的手，让她坐在那价值昂贵的王座旁。那个旅伴隐藏在王座背面。

公主告诉魔法师，她又有了一个求婚者，她问他，第二天她该想点什么问他才好。魔法师说：“你应该想最简单不过的问题，这样他便怎么也想不到。你就想着你的一只鞋子吧。别忘了，你明天晚上到我这里来的时候，要把他的眼睛带来。”

公主行了个屈膝礼，说她不会忘掉他的眼睛。魔法师打开了山门，她又飞回家里，那位旅伴一直跟着她，用枝条抽她，她为冰雹天气叹息着，尽最大努力快速地飞进窗户，回到自己的寝室里。那位旅伴飞回旅店时，约翰内斯还在那里睡着。他解下了那对翅膀，自己也躺到了床上，因为他也累了。

约翰内斯早早就醒了，那位旅伴也起来了。他说，昨夜他梦见公主和她的一只鞋子，他请他一定问公主，她是不是在想她的一只鞋。

“我随便问她哪个都一样，”约翰内斯说，“也许你梦见的很正确，我相信上帝一定会帮助我的。但是我还是要向你道别，我可能永远见不到你了！”

他们互相亲吻了一下，约翰内斯到宫廷去了。大厅里挤满了人。法官坐在他们的靠背椅上。老国王用白毛巾擦干了自己的眼睛。公主进来了，她向所有的人都致意问好。约翰内斯把手伸给了她，说：“早安！你好！”她友善地看着约翰内斯。可是当她听到他说她在想一只鞋子时，她的脸变得惨白，浑身打起颤来，他猜对了。