从前，有个猎人，他养了一只懒狗。有一天，猎人带着这只懒狗和别的狗去森林里打猎。懒狗跑得太慢，跟不上其它的狗，所以，没过多久，他就落在后面，迷了路，他叫了好半天，也没有人答应他，太阳落山以后，天越来越黑，他又渴又饿又害怕，在森林里四处乱跑。
忽然他发现了一位隐士居住的小屋，他把水罐里隐士用来洗脚的水喝了，然后爬到小屋下面睡着了。
隐士从森林里回来，看见这只狗，觉得挺可怜，就喂他东西吃。狗就这样呆了下来。他每天吃完就睡，睡醒就吃，过得很舒服，他把他的老主人忘得一干二净。
过了一段日子，隐士想：“这只狗一定是因为受苦受难才逃出来的。但是这对我来说可不好，一个隐士照看着一条狗，人们会认为我是养狗打猎呢。我该怎么办呢？”
想来想去，隐士拿定了主意，他运用法力，把狗变成了一只美丽的金鹿。鹿在隐士的小屋附近吃草，跑起来像一阵风，能跑很远很远。他感到很骄傲。
一天，鹿又在隐士的小屋附近吃草，正好一只大老虎从这儿经过。鹿一看见老虎，吓得不得了，拼命逃到隐士那儿去了。隐士又很可怜他，心想：“我的金鹿太容易受到伤害了。我要运用法力把他变成一只老虎。这样他就能自卫了。”这样，鹿就变成了一只老虎。这次他更高兴了。现在他可以远离隐士的小屋去寻找食物，他还很为自己的力量而感到自豪。
后来，又有一天，他受到了一只狮子的攻击，就又逃回隐士的小屋。隐士很可怜他。
隐士想：“做老虎还不够，我要把他变成一只狮子，狮子是森林里所有动物中最强大的。”这样，老虎又变成了狮子。这回。他在森林里游来荡去，什么也不怕了。