孙悟空学到本领以后回到花果山,猴儿们看到大王回来都特别的高兴,并向他诉苦。原来孙悟空去学本领后,有一个叫混世魔王的妖怪抢走了猴儿们的东西,还抓走好多猴孙,这个妖怪就这在水帘洞的北面。说罢,孙悟空就气冲冲的找混世魔王算账去了。混世魔王知道猴王来了,拿了兵器。刚开始他们空手对空手,后来混世魔王想一刀结束孙悟空,结果孙悟空用猴毛变了些小猴来帮忙对付那妖怪,把他们都杀光了。孙悟空带着被抓来的小猴们腾云驾雾一下就回到了花果山。猴儿门得救了,大伙儿都非常高兴,孙悟空告诉猴儿门以后他们有姓了,都姓孙,并要教他们武艺。但是猴儿门说学武艺的话,没有兵器。小猴说在花果山向东200米有个傲来国有兵器,于是悟空就过去了。
悟空把猴儿门藏起来一起来到傲来国,让他们一个一个把武器带回花果山。可是悟空还是觉得武器轻了,有个小猴说东海龙王的宝贝最多,可以去那里找找。于是悟空就出发去东海龙宫了。悟空来到东海龙宫,说是龙王的邻居,特意过来要一件兵器。龙王听后招待了他,吩咐随便拿点兵器给他。刚开始给的是大刀,悟空觉得太轻;后来是三千六百斤的叉,在悟空看来还是太轻;后来又拿来七千二百斤重的方天画戟,悟空觉得还是太轻了。这下龙王觉得没啥宝贝了,悟空耍赖了,说到什么时候找到更好的兵器就什么时候走。龙王为了打发他走,就说还有
一块镇海神铁,只要悟空拿的动就可以拿走。悟空觉得这个一万三千五百斤的铁柱子太粗太长了,话刚说完铁柱子就细了,原来这根铁柱子可以变大变小的,接着悟空让它变细变小就拿走了。悟空觉得有了兵器却没有盔甲,就跟龙王再要一副盔甲,龙王没有,悟空就拿金箍棒威胁他,龙王无奈只好找弟兄们帮忙。
龙王叫来弟兄们,因为龙王怕猴子闹起来打翻他的水晶宫,弟兄们都拿出黄金盔甲,金冠,步云鞋。于是龙王拿了这幅盔甲给孙悟空,悟空高兴的拿着走了。