白骨夫人一心想吃唐僧肉，但又害怕孙悟空火眼金睛识破本相，于是三次分别变化为村姑、老妇和老翁，打动唐僧的怜悯之心。

唐僧果真上了白骨精的当，但三次均被孙悟空识破，金箍棒打“死”。

唐僧认为孙悟空滥杀无辜，决心赶走悟空。一纸贬书在手，悟空热泪盈眶。唐僧想起往日师徒之情，也不免伤心落泪。