唐僧师徒四人，一路风尘仆仆朝西行去。走着走着，渐渐觉得热气袭人，难以忍受。此时正值秋天，大家感到很奇怪。一打听才知道前方有座火焰山，方圆八百里内寸草不生。又从土地爷嘴里听说，要想过山，只有向铁扇公主借芭蕉扇扇灭火后才能通过。孙悟空把师父安排好，前往芭蕉洞找铁扇公主。

铁扇公主是牛魔王的妻子，红孩儿之母。因上次红孩儿想吃唐僧肉与悟空结下了冤仇，铁扇公主哪里肯借。悟空初次借扇，被铁扇公主用芭蕉扇扇到五万四千里外。灵吉菩萨得知实情，给他一粒“定风丹”再去借扇。公主又用扇扇他，悟空口含定风丹，一动不动。公主害怕忙回了洞府，闭门不出。悟空变作一只小虫，飞入洞中，钻在茶沫之下，随茶水被公主喝入肚腹之中，拳打脚踢，来回翻腾，公主腹中疼难忍，答应借扇，但给的是一把假扇。

悟空二次来借扇，悟空变成牛魔王模样，骗得真扇，却被牛魔王所变的猪八戒夺回。悟空三次来借扇，悟空与牛魔王大战，八戒、沙僧、哪吒及天神上前助战，最后把牛魔王打得现出原形。悟空用芭蕉扇扇灭山火，师徒四人继续西行取经。