谨慎国的居民都很幸福，没有人感觉到不幸。他们因为害怕犯错，从来不敢尝试未未做过的事，因为害怕找不到回家的路，他们从不出远门。

就连外面的人也来这里，寻找幸福的秘密。

可是只有一个叫玛努格的小男孩感到不幸。

这天晚上，他请爷爷讲个故事。爷爷说，不，我不讲，我讲了你就会睡不着觉。于是他就在钟表的嘀嗒声中睡去。

小男孩决定离开去寻找幸福国，琴鸟带他去了远方。

他饿了，找不到食物。人们告诉他，饿了就吃树上的焦糖，去尝试下总没有错。

所以他吃了，有好吃也有不好吃的。他给爷爷写了第一封信讲了自己的遭遇，末了还写上甜甜的吻。

然后琴鸟来了，告诉他，幸福国是在这里，但也在别的地方。于是他们继续上路。。。

他去了大巫师的地盘，大巫师可以变出任何你想要的东西。他要了会说话的兔子，几颗大象的牙齿，一个可以找到金子的魔杖。他给爷爷写信，讲了自己的奇遇。可惜的是，只要一离开，大巫师变的东西就没了。

这时，琴鸟来了，告诉他离开。

他还去了很多很多的地方，每到一个地方就会给爷爷寄去一封信。每到一个地方，琴鸟就告诉他：幸福国是在这里，但也在别的地方。

走了很远很远的路，他累了，醒来的时候竟然听到了钟表的声音，这才发现自己竟然在家附近。于是他给爷爷写了最后一封信，放在了家门口。

爷爷每次收到信都特别的后悔，后悔自己当初没有大胆些，没有陪他一起去。这次收到信，爷爷终于鼓起了勇气，和他一起出发了。他们后面永远跟着那只琴鸟。

书的最后点明：幸福就在让人感到幸福的地方。