一只乌龟看见一只青蛙正在认真地抓害虫，一只狐狸偷偷地走到了青蛙的身后。正饿着肚子的狐狸正准备扑上去抓住青蛙当做自己的美餐，乌龟冲过去一口咬住狐狸的尾巴，狐狸疼得大叫一声，青蛙发现了狐狸赶紧跳水里去了。

狐狸回头一看，是一只乌龟，说道：“吃不到青蛙，吃你也是一样的。”但是乌龟哪有这么容易吃，乌龟立马将自己的头、脚、尾巴都缩进了龟壳当中。狐狸对着龟壳一顿乱咬，牙齿都快磕掉了，也没能咬动。

气急败坏的狐狸说道：“我要把你扔天上去，摔死你。”乌龟表现出很乐意的表情说道：“你扔吧，我正想上天玩玩呢!”狐狸心想，可不能这么便宜它，于是说道：“我要把你扔进火里，烧死你。”乌龟说道：“天气挺冷的，烤烤火也不错哦!”狐狸又说道：“那我把你扔进水里，淹死你!”

这时，乌龟装作很害怕的样子求饶道：“狐狸大哥，你千万别把我扔进水里，我最怕水了。”狐狸心想，这下终于可以解气了，一下将乌龟扔进了水里。

哪知道，乌龟到水里后和小青蛙一起开心地游了起来，还笑着对狐狸说：“你不是想吃我们吗?来呀!”狐狸知道自己上当了，火冒三丈，纵身向乌龟和青蛙扑过去，但是狐狸并不会游泳，掉进水里的狐狸再也没有露出水面。