一、概述
奶粉是由动物牛奶去除水制成的粉末，适合保存。奶粉是一种由新鲜牛奶或羊奶制成的混合食品，通过冷冻或加热去除牛奶中几乎所有的水，并在干燥后添加适量的维生素和矿物质。奶粉可分为全脂奶粉、脱脂奶粉、速溶奶粉、糖奶粉、婴儿奶粉和特殊配置奶粉。
奶粉的分类和介绍
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二、产业链
1、产业链结构
中国奶粉产业链上游主要是饲料、奶牛养殖、包装等行业；中游是奶粉生产供应；下游主要是超市、商店、母婴店、电子商务平台等销售渠道。
奶粉行业产业链结构示意图
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2.上游分析
中国奶粉的主要原料是生牛奶，生牛奶由奶牛生产和供应。过去，我国奶牛养殖主要是小规模散户养殖。然而，随着我国奶制品安全意识的提高和奶牛监管力度的不断提高，大量小规模散户投资者被禁止，奶牛养殖规模不断提高，奶牛数量也有所下降。数据显示，2020年中国奶牛数量为615万头，同比增长0.8%。
资料来源;USDA,华经产业研究院整理
3.下游分析
随着中国经济的不断发展和人均可支配收入的增加，人们越来越重视饮食的营养结构。中国奶粉的人均消费也在增加，这在一定程度上促进了奶粉行业的发展。数据显示，2020年，中国居民人均牛奶消费量为13公斤/人，同比增长4%。
资料来源:华经产业研究院整理中国统计年鉴
三、行业现状分析
1、产量情况
近年来，随着出生人口红利的逐渐消失，婴儿奶粉竞争进入红海时代，产品逐渐过剩，中国奶粉市场进入调整阶段，奶粉产量逐年下降。企业开始关注有机奶粉、羊奶粉、特殊配方奶粉、成人奶粉等奶粉的细分领域，以满足不同消费者的个人需求和痛点。随着消费升级和国家政策对国内奶粉的积极影响，中国奶粉行业的需求有所回升。虽然婴儿奶粉增长放缓，但成人奶粉和特殊配制奶粉市场逐年保持稳定增长，促进了奶粉行业整体市场需求的持续增长，奶粉产量开始回升。据资料显示，截至2021年10月，为76.2万吨，同比下降2.19%。
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从各省奶粉产量来看，黑龙江、陕西、内蒙古是2021年1月至10月中国奶粉产量前三的省份，产量分别为29.4万吨和11万吨.6万吨和8.5万吨。
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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国奶粉产业市场供需现状及投资战略研究报告》；
2、价格情况
随着中国经济的不断发展和居民生活水平的提高，人们对营养和健康的追求越来越高，奶粉的价格容忍度也逐渐提高，特别是婴儿奶粉，价格增长率远远超过其他类型的奶粉。据资料显示，2021年国产品牌婴幼儿奶粉价格为211.58元/公斤；国外品牌婴幼儿奶粉价格为257.79元/公斤；中老年奶粉价格为100.1元/公斤。
资料来源:商务部、华经产业研究院整理
3、进口情况
自2008年三聚氰胺事件以来，人们对国内奶粉的信任度大大降低，进口奶粉已成为中国人的首选消费品，增加了中国市场对进口奶粉的依赖。数据显示，截至2021年11月，中国奶粉进口量达到146万吨，同比增长2020年1月至11月20.5%；进口额为82.55亿美元，同比增长7.8%。
资料来源:中国海关总署、华经产业研究院整理
从进口均价来看，中国奶粉进口均价整体呈现波动趋势。数据显示，截至2021年11月，中国奶粉进口均价为5654.4万美元/万吨。
资料来源:中国海关总署、华经产业研究院整理
四、相关政策
2008年前10年，中国奶业年均增长指数超过15%，这在世界奶业发展中相对罕见。随着奶业的快速发展和行业监管不严等一系列问题的出现，毒奶粉、性早熟、皮革奶等事件频频发生。为此，政府各部门出台了一系列政策法规，严格监系列政策法规，严格监产业健康发展。
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五、行业竞争格局
目前，我国奶粉产业集中度不断提高，2020年我国奶粉行业CR38%，集中度回升到2007年三聚氰胺事件前的水平，集中度显著提高。
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六、产业发展趋势
1.产业集中度不断提高
近年来，政府出台了引导行业标准化发展、提高行业集中度和国内品牌竞争力的行业相关政策法规。注册制实施后，未取得配方注册的企业将被淘汰出市场，婴幼儿奶粉品牌数量将大幅减少。拥有大量原配方的企业必须大幅减少其产品系列和配方。最初依靠多配方策略的销售理念将转变为注重高端高利润率研发和生产的核心单一产品。大型企业也将不断改进，全面提高产品质量，从而推动行业集中度的提高。
2.下沉市场发展潜力巨大，发展空间广阔
自2016年以来，我国婴幼儿奶粉实行配方注册制度。一些通过OEM和OEM生产的杂项奶粉企业已被清除。许多企业将退出市场。预计中国婴幼儿奶粉市场将腾出25%的市场份额。与一、二线城市相比，三、五线城市生活成本低，工作生活节奏慢。年轻家庭生二胎的意愿明显高于一、二线城市。此外，父母非常重视婴儿的营养和健康，年轻父母对婴儿奶粉的价格有很强的承受能力。因此，三到五线城市、县、农村等下沉市场的奶粉市场发展潜力巨大，发展空间广阔。
3.销售渠道多元化发展
随着我国网络技术的发展和人们消费模式的转变，消费者在线购物的频率越来越高。同时，随着线下专业渠道的快速发展，消费者通过母婴店专业渠道购买产品的比例越来越高。中国奶粉企业不再局限于单一的销售渠道，线上线下模式的比例逐年增加，销售模式和渠道逐渐多样化。
4.奶粉调制已成为奶粉行业的新增长点
中国正从轻度老龄化阶段向中度老龄化阶段迈进，银发经济有望成为未来的新出路。与此同时，随着中国居民生活水平和健康意识的提高，人们对营养摄入的认知和需求不断提高，产品也从简单的营养补充升级为配方和功能，满足儿童、成人调制奶粉已成为未来奶粉行业的新增长点。
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